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使用oa軟件如何新建客戶信息?

工作中有時需要跟許多客戶打交道,但是當客戶數量太多或者客戶分布比較復雜時,對這些客戶信息的管理就會非常困難。金和oa軟件可以幫您解決這個問題。

在金和C6 oa平臺“我的客戶”里對客戶進行合理的分類,并記錄客戶的基本信息,方便用戶快速的查看客戶信息。

登錄oa系統,點擊【菜單】—【個人事務】—【我的客戶】,打開“我的客戶”頁面。在這里,用戶可以看到所有客戶的基本信息,還可以增加新客戶、查詢客戶信息,并對所有客戶信息進行整理,如下圖:

oa系統我的客戶頁面

oa系統我的客戶頁面

在“我的客戶”頁面,點擊【新建客戶】按鈕,打開“新建客戶”頁面。填寫客戶簡稱、客戶名稱、所屬行業等,選擇業務關系、管理人等信息后,點擊【提交】按鈕,即可將該客戶錄入到系統中??蛻舻墓芾砣四J為錄入人自己,如下圖:

oa新建客戶頁面

oa新建客戶頁面

其中帶*號的表示必填項。 在“新建客戶”頁面還可以將與客戶有關的材料或說明以附件形式上傳。 點擊【添加】,彈出“文件上傳”窗口,點擊【瀏覽】按鈕,選擇相應的文本后,點擊【確定】即可上傳文件,如下圖:

新建客戶文件上傳操作

新建客戶文件上傳操作

  • 26

    成立26年

    知名企業

  • 50

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  • 80000

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